La Société Financière Manuvie à Émission de 500 millions de dollars 4,275 % de billets subordonnés à échéance 2034
11 juin 2024
Toronto – La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd’hui avoir établi le prix pour l’émission à Singapour de billets subordonnés portant intérêt à 4,275 % dont le capital s’élève à 500 millions de dollars singapouriens et qui viendront à échéance le 19 juin 2034 (« les billets »). Le placement sera effectué conformément à un prospectus d’émission daté du 11 juin 2024 et sera admissible à titre de fonds propres de catégorie 2 pourMa nuvie.
Les billets porteront intérêt au taux fixe de 4,275 % jusqu’au 19 juin 2029 et, par la suite, au taux de 1,201 % au-dessus du taux SORA OIS (taux moyen du financement à un jour à Singapour) en vigueur sur cinq ans. Les billets viennent à échéance le 19 juin 2034.
Manuvie pourra, avec l’approbation préalable du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets en totalité, mais non en partie, le 19 juin 2029 et à toute date de paiement d’intérêt par la suite, à un prix de rachat égal à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés jusqu’à la date fixée pour le rachat, exclusivement. Les billets constitueront des dettes subordonnées d’un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de Manuvie émises à l’occasion et en circulation (autre qu’une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses modalités).
Une approbation de principe a été reçue de la Bourse de Singapour (« la SGX-ST ») pour l’admission des billets à la cote officielle de la SGX-ST et pour leur cotation sur cette cote. La SGX-ST n’est aucunement responsable de l’exactitude des déclarations faites, opinions exprimées ou rapports contenus dans le présent communiqué de presse. L’admission des billets à la cote officielle de la SGX-ST et leur cotation sur la SGX-ST ne doivent pas être considérées comme une indication de la valeur de Manuvie (ou de ses filiales) ni de la valeur des billets eux-mêmes.
Les banques DBS Bank Ltd. et Standard Chartered Bank (Singapore) Limited ont été désignées comme syndicataires chefs de file du placement. Australia and New Zealand Banking Group Limited et The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch ont été nommés cogestionnaires du placement.
Le placement devrait être conclu le 19 juin 2024.
Les billets n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, dans ses modifications (la « loi américaine sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, ni d’aucune autre autorité, et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières), exception faite de toute exemption conforme à ou dans le cadre d’une transaction non assujettie aux exigences d’inscription de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi ou réglementation locale sur les valeurs mobilières applicable. Le placement sera uniquement proposé à des personnes non américaines dans le cadre d’opérations à l’étranger, conformément au règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire dans lequel celles-ci seraient illégales.
Les billets ne seront ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à un résident du Canada.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers et des solutions d’assurance, et exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d’épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, la Société Financière Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com/fr/html.
