La Société Financière Manuvie fixe le prix des billets de premier rang qu’elle offre dans le cadre d’un appel public à l’épargne lancé aux États-Unis
14 mai 2020
TORONTO – La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) [la « Société »] a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé, dans le cadre d’un appel public à l’épargne lancé aux États-Unis, d’un capital total de 500 millions $ US, le prix initial de billets de premier rang à 2,484 % échéant en 2027 (les « billets ») à 100 %. L’offre a été effectuée en vertu d’un supplément de prospectus provisoire daté du 14 mai 2020, qui se rapporte à la déclaration d’inscription de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 10 décembre 2019.
La Société prévoit utiliser le produit net obtenu à la suite de la vente des billets pour les besoins généraux de l’entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC font office de cochefs de file de l’émission.
Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat; les titres visés ne pourront par ailleurs être vendus dans aucun État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans l’État ou le territoire donné. Un supplément de prospectus et le prospectus connexe afférent au placement ont été déposés auprès de la SEC et sont accessibles sur son site Web, à l’adresse www.sec.gov. Il est possible d’obtenir des copies du supplément de prospectus et du prospectus connexe, lorsque disponibles, en envoyant une demande à J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, à l’attention de Investment Grade Syndicate Desk – 3rd floor, ou en appelant au 212 834-4533.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à tout résident canadien.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine et d’actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
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