La Société Financière Manuvie annonce le privilège de conversion d’actions privilégiées de catégorie 1, série 9, à dividende non cumulatif et à taux révisable
2 août 2022
TORONTO – La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd’hui qu’elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou en partie, son droit de rachat à l’égard des 10 000 000 d’actions en circulation de catégorie 1, série 9, à dividende non cumulatif et à taux révisable (les « actions privilégiées de série 9 ») (TSX : MFC.PR.I.), le 19 septembre 2022. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions décrites dans le supplément de prospectus du 16 mai 2012 visant l’émission des actions privilégiées de série 9 (le « prospectus »), les porteurs d’actions privilégiées de série 9 auront le droit, à leur gré, de convertir une partie ou la totalité de ces actions en actions de catégorie 1, série 10, à dividende non cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions privilégiées de série 10 »), à raison d’une action pour une, le 19 septembre 2022. Les porteurs inscrits d’actions privilégiées de série 9 recevront un avis officiel sur le droit de convertir ces actions en actions privilégiées de série 10, conformément aux modalités des actions privilégiées de série 9. Les porteurs d’actions privilégiées de série 9 ne seront pas tenus de convertir une partie ou la totalité de leurs actions en actions privilégiées de série 10. Les porteurs qui n’exercent pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 9 en actions privilégiées de série 10 à la date prévue conserveront leurs actions privilégiées de série 9, sauf si elles sont converties automatiquement conformément aux conditions ci-dessous.
Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions suivantes : i) si, après le 2 septembre 2022, Manuvie détermine qu’il resterait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées de série 9 en circulation au 19 septembre 2022, toutes ces actions seront automatiquement converties en un nombre égal d’actions privilégiées de série 10 le 19 septembre 2022, et à l’inverse ii) si, après le 2 septembre 2022, Manuvie détermine qu’il y aurait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées de série 10 en circulation au 19 septembre 2022, aucune action privilégiée de série 9 ne sera convertie en action privilégiée de série 10. Dans chaque cas, Manuvie avisera par écrit les porteurs inscrits des actions privilégiées de série 9 touchés par ces seuils minimums au plus tard le 12 septembre 2022.
Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de série 9 pendant la période de cinq ans débutant le 20 septembre 2022 et se terminant le 19 septembre 2027 et aux actions privilégiées de série 10 pendant la période de trois mois débutant le 20 septembre 2022 et se terminant le 19 décembre 2022 seront déterminés et annoncés par voie de communiqué de presse le 22 août 2022. Manuvie informera aussi par écrit les porteurs inscrits d’actions privilégiées de série 9 des taux de dividendes.
Les propriétaires véritables d’actions privilégiées de série 9 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent demander à leur courtier ou autre mandataire de le faire avant 17 h (heure de Toronto) le 2 septembre 2022. Pour toute question au sujet du privilège de conversion, veuillez communiquer avec l’agent chargé des transferts et de la tenue des registres de Manuvie, Compagnie Trust TSX, au 1 800 783-9495.
Sous réserve de certaines conditions décrites dans le prospectus, Manuvie pourra racheter les actions privilégiées de série 9, en totalité ou en partie, le 19 septembre 2027 et le 19 septembre tous les cinq ans par la suite. Elle pourra racheter les actions privilégiées de série 10, en totalité ou en partie, après le 19 septembre 2022.
La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé conditionnellement l’inscription des actions privilégiées de série 10, avec effet à la conversion. Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que Manuvie remplisse toutes les exigences de la TSX. Après approbation, les actions privilégiées de série 10 seront négociées à la TSX sous le symbole « MFC.PR.S ».
Les actions privilégiées de série 9 et les actions privilégiées de série 10 n’ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ni pour le compte de celle-ci, à moins d’être inscrites ou dûment dispensées de l’inscription. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis et, dans l’éventualité où un appel public à l’épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d’assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d’épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu’aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de dollars canadiens.
Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com
