La Société Financière Manuvie annonce le droit de conversion d’actions de catégorie 1, série 17, à dividende non cumulatif et taux rajusté
28 octobre, 2024
TORONTO – La Société Financière Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd’hui qu’elle ne prévoyait pas exercer, en tout ou en partie, son droit de rachat à l’égard de ses 14 000 000 d’actions en circulation de catégorie 1, série 17, à dividende non cumulatif et à taux rajusté (les « actions privilégiées de série 17 ») (TSX : MFC.PR.M), le 19 décembre 2024. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions décrites dans le supplément de prospectus du 11 août 2014 visant l’émission des actions privilégiées de série 17 (le « prospectus »), les porteurs d’actions privilégiées de série 17 auront le droit, à leur gré, de convertir une partie ou la totalité de ces actions en actions de catégorie 1, série 18, à dividende non cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions privilégiées de série 18 »), à raison d’une action pour une, le 19 décembre 2024. Les porteurs inscrits d’actions privilégiées de série 17 recevront un avis officiel sur le droit de convertir ces actions en actions privilégiées de série 18, conformément aux modalités des actions privilégiées de série 17. Les porteurs d’actions privilégiées de série 17 ne seront pas tenus de convertir une partie ou la totalité de leurs actions en actions privilégiées de série 18. Les porteurs qui n’exercent pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 17 en actions privilégiées de série 18 à la date prévue conserveront leurs actions privilégiées de série 17, sauf si elles sont converties automatiquement conformément aux conditions ci-dessous.
Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions suivantes : i) si, après le 4 décembre 2024, Manuvie détermine qu’il resterait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées de série 17 en circulation au 19 décembre 2024, toutes ces actions seront automatiquement converties en un nombre égal d’actions privilégiées de série 18 le 19 décembre 2024, et à l’inverse ii) si, après le 4 décembre 2024, Manuvie détermine qu’il y aurait moins de 1 000 000 d’actions privilégiées de série 18 en circulation au 19 décembre 2024, aucune action privilégiée de série 17 ne sera convertie en action privilégiée de série 18. Dans chaque cas, Manuvie avisera par écrit les porteurs inscrits des actions privilégiées de série 17 touchés par ces seuils minimums au plus tard le 12 décembre 2024.
Les taux de dividende applicables aux actions privilégiées de série 17 pendant la période de cinq ans débutant le 20 décembre 2024 et se terminant le 19 décembre 2029 et aux actions privilégiées de série 18 pendant la période de trois mois débutant le 20 décembre 2024 et se terminant le 19 mars 2025 seront déterminés et annoncés par voie de communiqué de presse le 20 novembre 2024. Manuvie informera aussi par écrit les porteurs inscrits d’actions privilégiées de série 17 des taux de dividendes.
Les propriétaires véritables d’actions privilégiées de série 17 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent demander à leur courtier ou autre mandataire de le faire avant 17 h (heure de Toronto) le 4 décembre 2024. Pour toute question au sujet du privilège de conversion, veuillez communiquer avec l’agent chargé des transferts et de la tenue des registres de Manuvie, Compagnie Trust TSX, au 1 800 783-9495.
Sous réserve de certaines conditions décrites dans le prospectus, Manuvie pourrait racheter les actions privilégiées de série 17, en totalité ou en partie, le 19 décembre 2029 et le 19 décembre tous les cinq ans par la suite. Elle pourrait racheter les actions privilégiées de série 18, en totalité ou en partie, après le 19 décembre 2024.
La Bourse de Toronto (TSX) a approuvé conditionnellement l’inscription des actions privilégiées de série 18, en vigueur à la conversion. Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que Manuvie remplisse toutes les exigences de la TSX. Après approbation, les actions privilégiées de série 18 seront négociées à la TSX sous le symbole « MFC.PR.S ».
Les actions privilégiées de série 17 et les actions privilégiées de série 18 n’ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis aux termes de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « Loi sur les valeurs mobilières »), ni aux termes des lois régissant les valeurs mobilières d’aucun État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières) ni pour le compte de celle-ci, à moins d’être inscrites ou dûment dispensées de l’inscription. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis et, dans l’éventualité où un appel public à l’épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers et des solutions d’assurance, et exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d’épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, la Société Financière Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.
