Manuvie conclut l’émission de débentures subordonnées
12 mai 2020
TORONTO – La Société Financière Manuvie (« SFM ») a conclu, tel qu’annoncé précédemment, l’émission de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,237 % dont le capital s’élèvera à 1 milliard de dollars et qui viendront à échéance le 12 mai 2030 (les « débentures de 2030 ») et l’émission de débentures subordonnées à taux fixe/variable de 2,818 % dont le capital s’élèvera à 1 milliard de dollars et qui viendront à échéance le 13 mai 2035 (collectivement les « débentures »).
Les débentures ont été émises au titre des suppléments de prospectus en date du 8 mai 2020 au prospectus préalable de base simplifié de SFM. Des précisions sur cette émission figurent dans les suppléments de prospectus, que l’on peut consulter dans la section du site Web de SEDAR portant sur la SFM, à l’adresse www.sedar.com. Les débentures ont été émises par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers codirigé par RBC Marchés des capitaux, Services bancaires et marchés mondiaux Banque Scotia et Valeurs mobilières TD.
Les débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l’exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis et, dans l’éventualité où un appel public à l’épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine et d’actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
