Toronto – La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait l’intention d’émettre des débentures subordonnées à taux fixe et variable de 5,054 % d’un montant en capital de 1,1 milliard de dollars échéant le 23 février 2034 (les « débentures »). La SFM prévoit déposer, à l’égard de ces émissions, des suppléments à ses prospectus préalables de base actuels.

Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 5,054 % jusqu’au 23 février 2029, puis à un taux de 1,44 % sur le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) quotidien composé. Les débentures viennent à échéance le 23 février 2034.

Sous réserve de l’approbation préalable des organismes de réglementation, la SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou en partie, le ou après le 23 février 2029 moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d’un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de la SFM émises à l’occasion et en circulation (autre qu’une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses modalités).

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC. L’émission devrait avoir lieu le 23 février 2024.

La SFM entend affecter le produit net du placement des débentures aux besoins généraux de l’entreprise, comme des placements dans des filiales et les futurs rachats potentiels de valeurs mobilières existantes.

Les débentures n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée de temps à autre (la « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la Securities Act), en l’absence de leur inscription ou de l’exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis et, dans l’éventualité où un appel public à l’épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d’assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d’épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

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